艾德金融恭賀怡俊集團控股(02442.HK)成功在香港上市

2023年5月9日，怡俊集團控股有限公司Easy Smart Group Holdings Limited（下稱“怡俊集團控股”）成功在香港聯交所主板首次公開發行股票並掛牌上市，股票代碼02442.HK，此次全球發行1.02億股股份，發行價1.28港元/股，募集資金規模約1.31億港元。艾德金融擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，保障怡俊集團控股如期發行上市。

怡俊website Cover Tcn

怡俊集團控股是中國香港一間專門從事被動消防工程的分包商，由怡俊工程、怡俊維修、利築科技三間營運附屬公司組成。截至2022年6月30日止年度，怡俊集團控股按收入來計在香港被動消防工程行業排名第一，市場份額約為25.5%。

此次赴港上市，怡俊集團控股在弱市下仍獲市場認可，公開發售獲得積極認購，共獲認購17.27倍，合共錄得6,150份有效申請；國際發售部分獲認購1.05倍。IPO募集所得資金凈額將主要用於撥付指定項目的前期成本及項目潛在修訂令，透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統，增加人手等用途。

艾德金融作為此次怡俊集團控股IPO項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，基於過往項目經驗的靈活運用以及對發行人業務模式和產業特點的深刻理解，在項目執行管理、投資者推介、監管溝通的過程中發揮了全流程推動、全方位服務的重要作用，高效配合發行人落地香港上市執行，得到了公司管理層的認可。

怡俊集團控股上市是艾德金融2023年以來完成的又一高質量IPO項目，充分展現了艾德金融強大的投行承銷實力。未來，艾德金融將繼續攜手各企業共同把握登陸香港資本市場的良好機遇，為發行人提供更優質的投融資服務與支持。

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艾德金融原色

艾德金融旗下成員持有香港、美國等主要金融市場的多類牌照，包括由香港證監會發出的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(杠桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見) 及第9類(資產管理)受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信托或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者(經紀代號：0974及0977)，並持有美國證券交易委員會(SEC)及美國全國期貨協會(NFA)核準會員資質等。

艾德金融作為植根香港的全方位金融機構，以金融科技為驅動引擎，涵蓋多元化業務，包括但不限於﹕金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資。致力提供全面的一站式金融服務及產品，為客戶提供安全可靠、優質便捷的交易投資服務。

作者：艾德金融

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