艾德金融恭賀巨星傳奇(06683.HK)成功在香港上市

2023年7月13日，巨星傳奇集團有限公司Star Plus Legend Holdings Limited（「巨星傳奇」，股份代號：06683.HK）成功在香港聯交所主板首次公開發行股票並挂牌上市，此次全球發售1.2664億股股份，發行價4.25港元/股，募資淨額2.452億港元。艾德金融擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

巨星傳奇創立於2017年，擁有周杰倫、庾澄慶、劉耕宏、陳法蓉等明星的知識産權（IP）管理及營運權，主要業務包括兩個分部，即新零售分部與IP創造及營運分部。各分部均可成爲其自身的收入來源，而IP創造及營運分部亦可産生協同效應，作爲營銷工具來推廣新零售産品。於2022年，巨星傳奇營收人民幣3.44億元，當中新零售業務收入佔比69.8%，IP創造及營運收入占比30.2%，公司2022年淨利人民幣6,489.8萬元。根據灼識諮詢報告，2020至2022年間按總商品交易額計，巨星傳奇連續三年蟬聯中國防彈飲料市場份額最大的公司。

本次發行引入2家基石投資者，包括Blink Field、中國游戲公司網龍（00777.HK），合共認購價值1,800萬美元（約1.4億港元），合共認購2606.15萬股。憑藉豐富的明星IP組合、領先的行業地位，以及重新招股增加了上市前投資者股票禁售期，巨星傳奇獲得了投資者的廣泛支持，香港公開發售獲認購約12.99倍，國際發售獲1.15倍認購。

艾德金融作爲此次巨星傳奇IPO項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，提供專業的統籌和承銷服務，助公司充分展示核心競爭優勢。憑藉龐大的資本市場網絡，艾德金融全方面覆蓋各類投資人，爲項目發行奠定穩固基礎，獲公司管理層的高度認可。

項目的成功上市，再次彰顯艾德金融在香港資本市場的雄厚實力。集團將進一步擴大市場影響力，為發行人提供優質的全方位金融服務。

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