艾德金融投行業務持續增長

參與港美多個IPO項目

（2023年7月13日，香港）2023年第二季度，艾德金融投資銀行業務繼續穩步增長，憑藉專業的資本市場服務，助多家企業步入香港及美國市場。

連接美股市場 擴展海外資本版圖

近年不少優質的本地企業都希望衝出香港，在更廣闊的國際資本舞台，借助更多海外投資者的力量，讓企業發揮最大發展潛力。日日煮（DayDayCook）正是其中一家即將登陸紐交所的本地初創企業。

今年6月，艾德金融擔任DayDayCook上市項目的承銷商，為DayDayCook提供專業服務，協助其向紐約證券交易所提交招股書，進行首次公開募股（IPO），正式赴美上市。

DayDayCook並非艾德金融首個合作的赴美上市企業。作為植根香港並具國際業務網絡的全方位金融集團，艾德金融持續關注全球資本市場的發展動向，為計畫赴美上市的企業度身訂造上市方案、擔任財務顧問及提供債券融資承銷等服務，並憑藉豐富的國際金融市場經驗，在海內外市場探索突破，進一步鞏固競爭力。

Day Day Cook

參與多個香港IPO項目 鞏固本地資本市場優勢

2023年第二季度艾德金融接連參與多個香港主板IPO，並首次擔任項目保薦人，覆蓋電信、醫療、工程、零售等不同行業，展現艾德金融的市場實力。

中國電信網絡支援以及信息及通信技術（ICT）集成服務供應商經緯天地控股有限公司今年5月正式向港交所提交主板上市申請書，艾德金融為項目聯席保薦人及整體協調人，憑藉近年完成多個大型資本市場項目的成功經驗，助經緯天地穩步推進上市計畫。

致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑的生物技術公司綠竹生物-B（02480.HK）於2023年5月8日在港交所掛牌上市，全球發行約1,038.6萬股股份，定價為每股32.8港元，發行規模約為3.41億港元，艾德金融擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助綠竹生物在香港公開發售及國際發售均獲得超額認購，確保項目順利上市。

5月9日，香港本地被動消防工程的分包商怡俊集團控股（02442.HK）成功在港交所上市，艾德金融擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，讓怡俊集團控股在淡靜市況中仍獲投資者充分認可，公開發售共獲17.27倍認購。

專有明星IP賦能的新零售運營商巨星傳奇（06683.HK）6月底重啟招股。艾德金融再次擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，連接公司與廣大投資者，巨星傳奇於香港公開發售部分獲大幅超額認購12.99倍，獲市場追捧，並於7月中正式掛牌。

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財務顧問業務穩步擴張 拓展集團成長空間

艾德金融在業內累積豐富經驗，在業務網絡、專業人才、行業信息及客戶資源等方面均具優勢；此外，團隊在財務顧問、收購合併、資産重組、投資融資等方面亦具豐富經驗。

集團旗下艾德資本出任高偉發展有限公司聯席財務顧問，代表客戶就要約股東於華廈置業（00278.HK）持有的所有已發行股份提出自願性無條件現金要約，要約涉及資金規模最高約爲3.38億港元。

憑藉專業投資者網絡及資本市場實力，團隊在期內獲國家聯合資源（00254.HK）委任爲獨立財務顧問，助客戶成功授出新一般授權。

作爲艾德金融主要支柱之一，投行業務的多元發展提升集團的成長空間，不僅有助於艾德金融業務的穩健性和可持續性，也讓集團可更靈活應對市場變化。

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艾德金融投行業務持續增長 參與港美多個IPO項目

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