艾德金融恭賀喜相逢集團(02473.HK)成功在香港上市

2023年11月9日，喜相逢集團控股有限公司（下稱“喜相逢集團”）成功在香港聯交所主機板首次公開發行股票並掛牌上市，股票代碼02473.HK，此次全球發售約1.03億股股份，發行價1.10港元/股，集資淨額約2,880萬港元。艾德金融擔任本次發行的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，在發行期間充分發揮出強勁的統籌能力及承銷能力，為喜相逢集團成功上市奠定了堅實基礎。

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喜相逢集團，成立於2007年，作為一家知名汽車零售商，主要通過自營銷售網站提供汽車融資租賃服務以及汽車相關服務。主營業務包括汽車零售及融資，以直接融資租賃的方式出售大部分非豪華汽車，以及汽車相關業務，主要提供汽車經營租賃服務以及其他汽車相關服務。

根據灼識諮詢報告，就直接融資租賃的交易量計，喜相逢集團名列第4位及於2022年在中國的市場份額約為4.1%。就所有零售汽車融資租賃公司的零售汽車融資租賃交易量（包括直接融資租賃及售後回租）計，喜相逢集團名列第19位及於2022年在中國的市場份額約為0.7%。

憑藉行業領先地位、創新業務模式等核心優勢，喜相逢集團此次發行新股受到眾多投資者追捧，認購熱度超出市場預期，公開發售獲認購約14.71倍，國際配售亦獲輕微超額認購。IPO募集所得資金淨約60.8%用作購置車輛以增加收益，約39.2%用作擴充銷售網路以提高市場滲透率。

艾德金融致力滿足客戶各類資本運作需求，助力客戶開拓更廣闊的發展空間，實現最大化的市場價值。2022年至今，艾德金融參與了近30個香港及美國IPO項目，涵蓋生物科技、電信、醫療、工程、零售等多個領域，在資本市場服務重要行業龍頭客戶方面擁有豐富的經驗。此次喜相逢集團IPO專案的成功發行，再次凸顯出艾德金融在香港資本市場的強大承銷實力和市場影響力。集團將繼續努力，以卓越的服務為發行人創造更高價值。

作者：艾德金融

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