艾德金融恭賀山西安裝(02520.HK)成功在香港上市

2023年11月22日，山西省安裝集團股份有限公司（下稱“山西安裝”）成功在香港聯交所主板首次公開發行股票幷挂牌上市，股票代碼02520.HK，此次全球發售約3.33億股股份，上市定價爲2.18港元/股，集資總額約7.27億港元。艾德金融擔任本次發行的聯席牽頭經辦人，在發行期間展現出强有力的客戶覆蓋及承銷能力，爲山西安裝開拓融資渠道。

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山西安裝作爲一家現代工程服務商，由山西省國資委、山西省財政廳控股。歷史可追溯至1952年，前身爲中國最早從事工業設備安裝的公司之一，也是中國首批獲得質量管理體系認證的工程承包公司之一。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收入計，山西安裝在逾500名山西省專業工業工程承包商中排名第一，在逾10,000名中國專業工業工程承包商中排名第五。

山西安裝是全國首家擁有市政公用、石油化工工程施工總承包、市政、化工石化醫藥行業設計「雙特雙甲」資質的工程服務商。截至2023年6月30日，山西安裝在工程承包方面擁有：2項工程施工總承包特級資質、4項工程施工總承包一級資質、6項工程施工總承包二級資質、18項工程專業承包一級資質、3項工程專業承包二級資質。此外，在新能源領域，山西安裝緊跟碳達峰、碳中和大趨勢，新能源業務已遍布全國20多個省份，于2022年內承接風電、光伏發電項目46個，總裝機容量超過3GW。

此次招股結果顯示，根據國際發售初步提呈發售的H股已獲適度超額認購，相當于根據國際發售初步可供認購的H股總數約1.33倍。基于發售價每股發售股份爲2.18港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共7201.8萬股H股。IPO募集所得資金將主要用于資助新能源項目、爲現有及日後PPP項目建設項目下的股權投資承擔提供資金、資助新能源上下游製造産業項目等用途。

艾德金融作爲本次發行的聯席牽頭經辦人，積極配合山西安裝IPO項目銷售事宜，在發行期間發揮出强勁的統籌能力及承銷能力，爲山西安裝成功上市奠定了堅實基礎。本次項目的順利發行，彰顯出艾德金融多元化投行業務的專業實力，也是港股承銷的又一典型案例。

艾德金融致力滿足客戶各類資本運作需求，助力客戶開拓更廣闊的發展空間，實現最大化的市場價值。2022年至今，艾德金融參與了近30個香港及美國IPO項目，涵蓋生物科技、電信、醫療、工程、零售等多個領域，在資本市場服務重要行業龍頭客戶方面擁有豐富的經驗。集團將繼續努力，以卓越的服務爲發行人創造更高價值。

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