艾德金融投行业务持续增长

参与港美多个IPO项目

（2023年7月13日，香港）2023年第二季度，艾德金融投资银行业务继续稳步增长，凭借专业的资本市场服务，助多家企业步入香港及美国市场。

连接美股市场扩展海外资本版图

近年不少优质的本地企业都希望冲出香港，在更广阔的国际资本舞台，借助更多海外投资者的力量，让企业发挥最大发展潜力。日日煮（DayDayCook）正是其中一家即将登陆纽交所的本地初创企业。

今年6月，艾德金融担任DayDayCook上市项目的承销商，为DayDayCook提供专业服务，协助其向纽约证券交易所提交招股书，进行首次公开募股（IPO），正式赴美上市。

DayDayCook并非艾德金融首个合作的赴美上市企业。作为植根香港并具国际业务网络的全方位金融集团，艾德金融持续关注全球资本市场的发展动向，为计画赴美上市的企业度身订造上市方案、担任财务顾问及提供债券融资承销等服务，并凭借丰富的国际金融市场经验，在海内外市场探索突破，进一步巩固竞争力。

Day Day Cook

参与多个香港IPO项目巩固本地资本市场优势

2023年第二季度艾德金融接连参与多个香港主板IPO，并首次担任项目保荐人，覆盖电信、医疗、工程、零售等不同行业，展现艾德金融的市场实力。

中国电信网络支援以及信息及通信技术（ICT）集成服务供应商经纬天地控股有限公司今年5月正式向港交所提交主板上市申请书，艾德金融为项目联席保荐人及整体协调人，凭借近年完成多个大型资本市场项目的成功经验，助经纬天地稳步推进上市计画。

致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂的生物技术公司绿竹生物-B（02480.HK）于2023年5月8日在港交所挂牌上市，全球发行约1,038.6万股股份，定价为每股32.8港元，发行规模约为3.41亿港元，艾德金融担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人，助绿竹生物在香港公开发售及国际发售均获得超额认购，确保项目顺利上市。

5月9日，香港本地被动消防工程的分包商怡俊集团控股（02442.HK）成功在港交所上市，艾德金融担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人，让怡俊集团控股在淡静市况中仍获投资者充分认可，公开发售共获17.27倍认购。

专有明星IP赋能的新零售运营商巨星传奇（06683.HK）6月底重启招股。艾德金融再次担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，连接公司与广大投资者，巨星传奇于香港公开发售部分获大幅超额认购12.99倍，获市场追捧，并于7月中正式挂牌。

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财务顾问业务稳步扩张拓展集团成长空间

艾德金融在业内累积丰富经验，在业务网络、专业人才、行业信息及客户资源等方面均具优势；此外，团队在财务顾问、收购合并、资产重组、投资融资等方面亦具丰富经验。

集团旗下艾德资本出任高伟发展有限公司联席财务顾问，代表客户就要约股东于华厦置业（00278.HK）持有的所有已发行股份提出自愿性无条件现金要约，要约涉及资金规模最高约为3.38亿港元。

凭借专业投资者网络及资本市场实力，团队在期内获国家联合资源（00254.HK）委任为独立财务顾问，助客户成功授出新一般授权。

作为艾德金融主要支柱之一，投行业务的多元发展提升集团的成长空间，不仅有助于艾德金融业务的稳健性和可持续性，也让集团可更灵活应对市场变化。

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