艾德金融恭贺喜相逢集团(02473.HK)成功在香港上市

艾德金融恭贺喜相逢集团(02473.HK)成功在香港上市2023年11月9日，喜相逢集团控股有限公司（下称“喜相逢集团”）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市，股票代码02473.HK，此次全球发售约1.03亿股股份，发行价1.10港元/股，集资净额约2,880万港元。艾德金融担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在发行期间充分发挥出强劲的统筹能力及承销能力，为喜相逢集团成功上市奠定了坚实基础。

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喜相逢集团，成立于2007年，作为一家知名汽车零售商，主要通过自营销售网点提供汽车融资租赁服务以及汽车相关服务。主营业务包括汽车零售及融资，以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车，以及汽车相关业务，主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。

根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，喜相逢集团名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量（包括直接融资租赁及售后回租）计，喜相逢集团名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。

凭借行业领先地位、创新业务模式等核心优势，喜相逢集团此次发行新股受到众多投资者追捧，认购热度超出市场预期，公开发售获认购约14.71倍，国际配售亦获轻微超额认购。IPO募集所得资金净约60.8%用作购置车辆以增加收益，约39.2%用作扩充销售网络以提高市场渗透率。

艾德金融致力满足客户各类资本运作需求，助力客户开拓更广阔的发展空间，实现最大化的市场价值。2022年至今，艾德金融参与了近30个香港及美国IPO项目，涵盖生物科技、电信、医疗、工程、零售等多个领域，在资本市场服务重要行业龙头客户方面拥有丰富的经验。此次喜相逢集团IPO项目的成功发行，再次凸显出艾德金融在香港资本市场的强大承销实力和市场影响力。集团将继续努力，以卓越的服务为发行人创造更高价值。

作者：艾德金融

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