艾德金融恭贺山西安装(02520.HK)成功在香港上市

2023年11月22日，山西省安装集团股份有限公司（下称“山西安装”）成功在香港联交所主板首次公开发行股票并挂牌上市，股票代码02520.HK，此次全球发售约3.33亿股股份，上市定价为2.18港元/股，集资总额约7.27亿港元。艾德金融担任本次发行的联席牵头经办人，在发行期间展现出强有力的客户覆盖及承销能力，为山西安装开拓融资渠道。

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山西安装作为一家现代工程服务商，由山西省国资委、山西省财政厅控股。历史可追溯至1952年，前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一，也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，山西安装在逾500名山西省专业工业工程承包商中排名第一，在逾10,000名中国专业工业工程承包商中排名第五。

山西安装是全国首家拥有市政公用、石油化工工程施工总承包、市政、化工石化医药行业设计「双特双甲」资质的工程服务商。截至2023年6月30日，山西安装在工程承包方面拥有：2项工程施工总承包特级资质、4项工程施工总承包一级资质、6项工程施工总承包二级资质、18项工程专业承包一级资质、3项工程专业承包二级资质。此外，在新能源领域，山西安装紧跟碳达峰、碳中和大趋势，新能源业务已遍布全国20多个省份，于2022年内承接风电、光伏发电项目46个，总装机容量超过3GW。

此次招股结果显示，根据国际发售初步提呈发售的H股已获适度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约1.33倍。基于发售价每股发售股份为2.18港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共7201.8万股H股。IPO募集所得资金将主要用于资助新能源项目、为现有及日后PPP项目建设项目下的股权投资承担提供资金、资助新能源上下游制造产业项目等用途。

艾德金融作为本次发行的联席牵头经办人，积极配合山西安装IPO项目销售事宜，在发行期间发挥出强劲的统筹能力及承销能力，为山西安装成功上市奠定了坚实基础。本次项目的顺利发行，彰显出艾德金融多元化投行业务的专业实力，也是港股承销的又一典型案例。

艾德金融致力满足客户各类资本运作需求，助力客户开拓更广阔的发展空间，实现最大化的市场价值。2022年至今，艾德金融参与了近30个香港及美国IPO项目，涵盖生物科技、电信、医疗、工程、零售等多个领域，在资本市场服务重要行业龙头客户方面拥有丰富的经验。集团将继续努力，以卓越的服务为发行人创造更高价值。

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